Dia meninggalkan simbol berdarah yang digambar di dinding dan kemudian setetes darahnya jatuh pada wajah boneka yang dipeluknya.
Sebuah laporan berita mengatakan bahwa orang tersebut adalah Annabelle Higgins dan pacarnya. Mereka telah membunuh orang tuanya dan mereka merupakan aliran sesat pengikut Ram, yaitu aliran pemuja setan.
Sejak kejadian tersebut, Mia meminta John untuk membuang boneka Annabelle. Kemudian, setelah kebakaran rumah mereka yang disebabkan oleh boneka tersebut, Mia tersandung melarikan diri dari api dan masuk ke rumah sakit, Mia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat bernama Leah.
Mereka kemudian tinggal disebuah apartemen baru, di Pasadena. Ketika Mia sedang merapihkan boneka, ia menemukan satu boneka yang telah mereka buang.
Banyak kejadian-kejadian aneh yang meninmpa Mia dan bayi barunya itu.
Dia kemudian menghubungi seorang detektif, yang memberitahu kepadanya mengenai boneka Annabelle dan sejarah mengenai pemuja setan yang mengambil jiwa seseorang.
Mia pergi ke toko buku yang dijaga oleh seorang wanita bernama Evelyn dan Evelyn kemudian memberikan sebuah buku yang mengenai menghantui dirinya dan menginginkan jiwanya Lea.
Evelyn mengatakan kepada Mia bahwa ia memiliki seorang putri bernama Ruby yang berusia sekitar Mia yang meninggal dalam kecelakaan mobil yang disebabkan oleh Evelyn.
Dia begitu putus asa dan rasa bersalah dan ia ingin mencoba untuk bunuh diri.
Namun, dia mengaku telah mendengar suara Ruby mengatakan kepadanya bahwa itu belum waktunya.
John dan Mia kemudian menghubungi seorang imam gereja mereka, Pastor Perez, yang mencoba untuk mengambil boneka itu dengan dia ke gereja.
Perez kemudian diserang oleh hantu Annabelle hingga terluka, dan boneka tesebut kemudian menghilang.
Perez memperingatkan kepada John bahwa kekuatan hantu Annabelle yang melukainya sangat menginginkan jiwa Mia. John kemudian bergegas untuk memperingatkan Mia.
Selama serangan lain, Annabelle tampaknya melayang tetapi, Mia melihat ada setan yang memegang Annabelle di udara, yang mengimplikasikan bahwa boneka itu sendiri tidak memiliki kekuatan, tetapi sedang digerakan dan dimanipulasi oleh setan.
Sementara itu, kedatangan setan tersebut mendorong Evelyn keluar dari apartemen dan ada suara ejekan ketika Mia mengambil bayinya. Mia mencoba untuk membunuh Annabelledan meminta kepadanya jika ada cara lain, dan mengatakan bahwa dia dapat menawarkan dia jiwanya.